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2015-10-08...查看詳情>> 前言從財商談起財商案例：兩個年輕人的不同人生 財商測試透過案例引起學員對理財的興趣 單元一理財觀念一 為什么要理財？理財的正確理念 1.財務自由：區分資產、負債與消費 2.管道的故事、財務快車道從觀念上樹立理財意識 掌握理財的誤區，理財和財務自由 單元二理財現狀評估一、人生理財三步驟: 去哪里？(目標)-在哪里？(現狀)-如何去？ 二、了解家庭財務狀況 1、資產負債表與現金流量表 2、家庭財務狀況評估 三、風險偏好測試、風險承受能力分析掌握人生的階段和理財的結合 掌握如何做好人生長中短的理財配置 單元三資產配置與投資理財策略一、合理消費（節流） 養成每日記賬和定期儲蓄的習慣 信用卡的合理使用 二、資產配置--合理投資 （開源） 1.因目標確定投資模式，因風險承受選擇投資工具 2.投資時鐘周期與資產配置 三、選擇適合自己的投資理財策略 常見金融理財：股票、基金、黃金、外匯等 理財金字塔與保險配置原理 年輕人理財應該從定投計劃開始學習投資策略，尋找適合自己的理財方式 單元四家庭理財綜合規劃案例年輕人士實現家庭財務自由案例 1、家庭基本信息、生活目標 2、子女教育費用或父母贍養費用測算 3、家庭應知應會的兩張表 4、財務合理配置對照表 5、審視財務現狀 6、測試風險承受能力 7、建議投資渠道和調整方案掌握財務安全規劃---保證實現生活目標 掌握合理投放資金保值增值的方法 單元五課程總結學員提問互動課程的回顧總結 學員提問回答
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