接班--基業(yè)長青之基石
發(fā)布日期:2015-04-03瀏覽:2391
                            家族企業(yè)接班問題不僅關系家族企業(yè)的傳承,更是關系到區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。數(shù)
以千萬計的家族企業(yè),如果不能有效傳承,對家族、對社會都是重大損失。我國30多年的改革開放,造就了一代富人,因此富二代接班問題也自然成為不能回避的一種規(guī)律性問題。到底是選擇自己孩子接班,還是選擇別人的孩子接班,是繞不過去的命題。如果一定要選擇自己孩子接班,很多時候不是你一代創(chuàng)業(yè)者可以完全決定了的事,還有一個孩子愿不愿意和能不能接的問題。盡管我們可以說職業(yè)化接班是一條路,但是我仍然主張二代接班是首選。不管做出怎樣的選擇,二代接班或職業(yè)化接班都將面臨一個長期培養(yǎng)和訓練的過程,這一過程如果安排不恰當,會導致接班失敗,貽誤交班時機,必然帶來企業(yè)發(fā)展損失。
    
我2008年提出,沒有接班規(guī)劃的企業(yè)風險最大。理由很簡單,接班是一個長周期,沒有規(guī)劃,走哪算哪,接班人和接班團隊不可能順利建立。我提出的接班規(guī)劃可以包括9個方面,即:接班背景分析,接班人選擇,管理權交接,企業(yè)所有權與家族財產(chǎn)權安排,交接班中的決策規(guī)則與議事規(guī)則,未來發(fā)展戰(zhàn)略方向選擇,利益相關者的管理,職業(yè)經(jīng)理人團隊建設,家族(泛家族)經(jīng)理人的職業(yè)化轉型等九個方面。我認為,規(guī)劃可以通過兩個途徑制定,一是由家族企業(yè)創(chuàng)始人和決策層商議制定;二是企業(yè)決策者和第三方咨詢機構共同制定。不論采取哪種方式制定規(guī)劃,都可以讓二代參與其中,這樣可以讓二代充分體會接班的重要性和長期性。
接班規(guī)劃可以做的長一點,比如10-15年,但是,必須劃分階段,比如2-3年作為一個階段,設立階段目標,實施評估考核,不斷修正,直至目標實現(xiàn)。
接班規(guī)劃制定或許不會太難,但難就難在執(zhí)行過程會有反復。其關鍵因素在于一代創(chuàng)始人。我認為一代在二代接班的早期和中期的作用占到七成,后期作用有三成。因為一代創(chuàng)始人通過長期經(jīng)營建立起來的威信和地位,容易產(chǎn)生強烈自信甚至自負,他(她)們習慣于做決策,即使已經(jīng)開始交班授權,這種習慣會自覺不自覺的顯露出來,必然干擾二代接班過程的順利進行。為什么我提出接班規(guī)劃中必須寫進一條,即,關于交接班中的決策規(guī)則與議事規(guī)則的制定?其原因就是一代創(chuàng)始人憑借自己的威信和經(jīng)驗,很容易越位干預。如果不能在一種約定的決策和議事規(guī)則下行事,二代想順利接班,難度非常大。實際上,在家族企業(yè)接班過程中,這種沖突已經(jīng)成為常態(tài)。因此,我給一代創(chuàng)始人兩條建議:一是將時間留給自己,空間留給二代;二是在自己有能力控制大局時充分放權。兩條建議無非是提示一代創(chuàng)始人,一定要約束自己的干預行為,給接班人空間和權力,便于接班人施展才能,但同時希望一代創(chuàng)始人放手但不放任(特別是早期),堅持“底線思維”,在遇到大風險時要能夠及時幫助二代渡過難關。
有人認為接班過程中另外一種障礙來自于老臣,這些老臣可能是與老爺子一道創(chuàng)業(yè)的,也有的是早期進來的工作時間較長的高層管理者,這些角色一定會對接班人產(chǎn)生影響,甚至在一定階段會產(chǎn)生重要影響,但是不會從根本上動搖接班規(guī)劃的實施,其關鍵還在于一代創(chuàng)始人態(tài)度和制度安排。
助推“二代”成為新一代領導班子的核心,一個不能忽略的話題是接班團隊打造。我向來認為,接班不是一個人傳一個人,而是團隊接班,只不過團隊需要一個核心。這個核心首選二代,但二代接班人如何建立起自己的班底,是一件不容易的事。在家族企業(yè)班子建設中,通常有三種建班子模式:一是一代建,二代用;二是兩代人共建;三是二代建,一代幫。我傾向于后兩種模式。兩代人共建會出現(xiàn)混合班子,就是說可能有些老臣依然留在班子里工作,但主體是二代的“人”;二代建,一代幫的模式,就是基本上由二代自己選班子,一代只是參謀角色。沒有好壞模式之分,但求合適,這需要具體問題具體分析。但是不論怎樣建班子,都不要搞“清一色”,要結構化。這里包含了:年齡的結構化、性別的結構化、經(jīng)驗的結構化、地域的結構化等等。
關于接班時機如何選擇的問題,仁者見仁,智者見智。實際上沒有絕對所謂合適的接班時機。但是我更主張危機中接班。這里講的危機主要有三層含義:一是企業(yè)轉型升級遇到危機,比如遇到必須重新選擇產(chǎn)業(yè)的問題,像一些代工服裝企業(yè),長期代工從盈利走向不盈利,因此企業(yè)需要從代工轉到做自主品牌,這就是一次機會,如果二代能夠接過這一棒,雖然壓力很大,甚至風險也很大,但是面對壓力和風險,二代過關了,對自己、對家族都是一次很大的提升;二是一代創(chuàng)始人制造“麻煩”,讓二代去擔當。比如找一個新市場,讓二代去帶兵打仗,獲得體驗,積累商業(yè)經(jīng)驗;比如開展一項專項管理變革,讓二代去領導和組織執(zhí)行,積累管理經(jīng)驗,豐富人生。三是讓二代學會做決策、做選擇,不要只是被動執(zhí)行。一次選擇比十次執(zhí)行要深刻得多。因為選擇要比執(zhí)行的代價(無論是心理還是實際結果)要大得多。
前面我提到接班是團隊接班,這個理念直接影響接班后的企業(yè)能否有效運
行。因此企業(yè)創(chuàng)始人如何選擇、考察接班的職業(yè)經(jīng)理人的問題就被提出來了。家族企業(yè)必然走向現(xiàn)代化,因此必須規(guī)范化、職業(yè)化、專業(yè)化。其中培養(yǎng)和引進職業(yè)經(jīng)理人是常態(tài)。但是要保證職業(yè)經(jīng)理人一定可以成為家業(yè)長青的助推者甚至領導者,則需要下大功夫。這個功夫可以分成兩個角度來分析:一個是從老板要求職業(yè)人的角度看。職業(yè)人應當遵守契約,留下遺產(chǎn)。我2008年提出職業(yè)經(jīng)理人“遺產(chǎn)倫”講了五個方面,包括:職業(yè)人遵守合約完成任務和目標、將經(jīng)驗轉化為制度和程序、不斷培養(yǎng)人才實現(xiàn)替代、在管理創(chuàng)新中成為領導者和執(zhí)行者、持續(xù)豐富和改善企業(yè)文化。另一個角度是職業(yè)人為什么要留遺產(chǎn),這就要看老板如何創(chuàng)造好的企業(yè)環(huán)境了。主要包括:如何實施財富激勵、如何實施平臺激勵、如何實施心理激勵等三大激勵。我預測,兩個群體只要堅持上述事項的持續(xù)改進,就一定能夠建立互信,二代接班后的職業(yè)團隊建設就不是問題。
接班到底接什么的話題討論的比較多,我覺得接班當然包括財富、權力和精
神三個方面。其中財富傳承可以分成兩個方面,一是產(chǎn)業(yè)接班,二是通過專業(yè)方式打理財富,促進家族財富增值,以保證家族及其相關人減少生活風險。我認為兩種方式都可以選擇,可以并行。但我更主張通過產(chǎn)業(yè)傳承方式,推動家業(yè)長青。權力的交接非常重要,很多二代在傳承過程中之所以不能很好地發(fā)揮作用,甚至出現(xiàn)了“頹廢”、不作為的現(xiàn)象,不能簡單歸結為二代不能吃苦,沒有擔當精神,從我的觀察看,絕大多數(shù)是因為沒有實權,他(她)們負不了責、拍不了板。具體有兩種情況:一是給了名義權,但被一代創(chuàng)始人越權給廢了;二是沒給權,只是跑龍?zhí)祝斎徽劜簧险嬲呢撠熑巍5且淮鷦?chuàng)始人很多時候不這么看,他(她)們認為二代接班,不管是怎樣的職位,都應當像自己一樣去戰(zhàn)斗,去負責,至少應當早上去公司早一點,晚上離開的晚一點,我以為這有點“強盜邏輯”。如果換成職業(yè)人這樣要求可能嗎?除非事業(yè)心極強、對名利完全不在乎、能力也很強的人可能做得到,但是這樣的假設恐怕連一代創(chuàng)始人都很難相信可以成立。
我十分提倡精神接班,我堅定認為精神接班是高層次的東西。但精神接班是一個復雜而簡單的命題。說其復雜,主要是因為兩代人差異太大,生活在不同的時空,教育、環(huán)境、經(jīng)歷會對一個人一生影響很大,不少創(chuàng)始人,當自己富起來后,則變本加厲的“富裕”自己的孩子,讓他們過得好一些,快樂一些,看起來無可厚非,但是卻極大的影響了孩子的性格、思維方式和行事方式。當你需要他(們)承載的時候,你會突然發(fā)現(xiàn),他們不是你想要的那種接班人,無論是魄力、膽識都不像你,沒有你的那種精神,因此產(chǎn)生失望情緒。這種復雜局面產(chǎn)生的原因是值得我們的家族企業(yè),甚至全社會深思的。剛剛通過創(chuàng)業(yè)發(fā)展起來的企業(yè),就面臨著創(chuàng)業(yè)精神斷檔,這不僅是家族企業(yè)創(chuàng)始人應當反思的問題,也是我們這個社會需要反思的問題。如果一定要追溯,我認為根本在于家族教育方式和家族選擇的教育方式問題。比如一代創(chuàng)始人很少向自己的孩子講述創(chuàng)業(yè)的苦辣辛酸,總是把好的一面留給孩子,當然這樣可以讓孩子壓力小一點,但是一個不能得到真實信息的孩子,想要對你創(chuàng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)和具備的精神產(chǎn)生信任和理解,是很難的一件事。我6月份在西南財經(jīng)大學與一批來自四川的企業(yè)家對話時,發(fā)現(xiàn)一位年近60歲的企業(yè)家,自己的三個孩子大學畢業(yè)后全部進入企業(yè)進入接班進行時。我問他為什么你創(chuàng)立的建筑企業(yè),三個孩子都愿意回來工作,他的回答很簡單:小時候他們就在我的工地上耍。潛臺詞是,孩子們知道父親干什么,理解父親,理解企業(yè)對家族的重要性。
說精神傳承是一個簡單的事,是指它有路徑可循。基本的路徑從兩個角度來看:第一個角度是從內(nèi)容上分析,主要包括家族文化、創(chuàng)始人價值觀和核心精神、企業(yè)文化。第二個角度是從培養(yǎng)方式來分析,主要包括辦家族學校、成立家族理事會、創(chuàng)辦企業(yè)大學等。通過組織方式多層次開展家族文化、精神和企業(yè)文化的教育和引導。
值得注意的是,中國家族企業(yè)重視文化建設的程度不高,有的根本不重視,只要企業(yè)有盈利就行。這樣的企業(yè)是走不遠的。從世界家族企業(yè)研究的一個基本結論可以看出,凡是傳承到第四代甚至更久的家族企業(yè),其成功的第一條法則是:家族精神代代相傳。第二條才是產(chǎn)業(yè)選擇和經(jīng)營。從中國的實踐看,同仁堂的發(fā)展值得借鑒。一個歷經(jīng)400多年的企業(yè),那副對聯(lián)很難被人忘記:炮制雖繁必不能省人工,品味雖貴必不敢減物力。其折射出來的是價值觀的力量、文化的力量。它是向世人展示的同時,也在時時告誡自己應當遵守怎樣的信條。雖然由浙江樂氏家族創(chuàng)立的同仁堂藥業(yè),經(jīng)歷了家族經(jīng)營、職業(yè)經(jīng)理人經(jīng)營、家族經(jīng)營再到工商合營、國有化,都始終不該當初的信條,這樣的精神力量是難以復制的,也是一個缺少文化力量的企業(yè)很難比擬的。
                    以千萬計的家族企業(yè),如果不能有效傳承,對家族、對社會都是重大損失。我國30多年的改革開放,造就了一代富人,因此富二代接班問題也自然成為不能回避的一種規(guī)律性問題。到底是選擇自己孩子接班,還是選擇別人的孩子接班,是繞不過去的命題。如果一定要選擇自己孩子接班,很多時候不是你一代創(chuàng)業(yè)者可以完全決定了的事,還有一個孩子愿不愿意和能不能接的問題。盡管我們可以說職業(yè)化接班是一條路,但是我仍然主張二代接班是首選。不管做出怎樣的選擇,二代接班或職業(yè)化接班都將面臨一個長期培養(yǎng)和訓練的過程,這一過程如果安排不恰當,會導致接班失敗,貽誤交班時機,必然帶來企業(yè)發(fā)展損失。
我2008年提出,沒有接班規(guī)劃的企業(yè)風險最大。理由很簡單,接班是一個長周期,沒有規(guī)劃,走哪算哪,接班人和接班團隊不可能順利建立。我提出的接班規(guī)劃可以包括9個方面,即:接班背景分析,接班人選擇,管理權交接,企業(yè)所有權與家族財產(chǎn)權安排,交接班中的決策規(guī)則與議事規(guī)則,未來發(fā)展戰(zhàn)略方向選擇,利益相關者的管理,職業(yè)經(jīng)理人團隊建設,家族(泛家族)經(jīng)理人的職業(yè)化轉型等九個方面。我認為,規(guī)劃可以通過兩個途徑制定,一是由家族企業(yè)創(chuàng)始人和決策層商議制定;二是企業(yè)決策者和第三方咨詢機構共同制定。不論采取哪種方式制定規(guī)劃,都可以讓二代參與其中,這樣可以讓二代充分體會接班的重要性和長期性。
接班規(guī)劃可以做的長一點,比如10-15年,但是,必須劃分階段,比如2-3年作為一個階段,設立階段目標,實施評估考核,不斷修正,直至目標實現(xiàn)。
接班規(guī)劃制定或許不會太難,但難就難在執(zhí)行過程會有反復。其關鍵因素在于一代創(chuàng)始人。我認為一代在二代接班的早期和中期的作用占到七成,后期作用有三成。因為一代創(chuàng)始人通過長期經(jīng)營建立起來的威信和地位,容易產(chǎn)生強烈自信甚至自負,他(她)們習慣于做決策,即使已經(jīng)開始交班授權,這種習慣會自覺不自覺的顯露出來,必然干擾二代接班過程的順利進行。為什么我提出接班規(guī)劃中必須寫進一條,即,關于交接班中的決策規(guī)則與議事規(guī)則的制定?其原因就是一代創(chuàng)始人憑借自己的威信和經(jīng)驗,很容易越位干預。如果不能在一種約定的決策和議事規(guī)則下行事,二代想順利接班,難度非常大。實際上,在家族企業(yè)接班過程中,這種沖突已經(jīng)成為常態(tài)。因此,我給一代創(chuàng)始人兩條建議:一是將時間留給自己,空間留給二代;二是在自己有能力控制大局時充分放權。兩條建議無非是提示一代創(chuàng)始人,一定要約束自己的干預行為,給接班人空間和權力,便于接班人施展才能,但同時希望一代創(chuàng)始人放手但不放任(特別是早期),堅持“底線思維”,在遇到大風險時要能夠及時幫助二代渡過難關。
有人認為接班過程中另外一種障礙來自于老臣,這些老臣可能是與老爺子一道創(chuàng)業(yè)的,也有的是早期進來的工作時間較長的高層管理者,這些角色一定會對接班人產(chǎn)生影響,甚至在一定階段會產(chǎn)生重要影響,但是不會從根本上動搖接班規(guī)劃的實施,其關鍵還在于一代創(chuàng)始人態(tài)度和制度安排。
助推“二代”成為新一代領導班子的核心,一個不能忽略的話題是接班團隊打造。我向來認為,接班不是一個人傳一個人,而是團隊接班,只不過團隊需要一個核心。這個核心首選二代,但二代接班人如何建立起自己的班底,是一件不容易的事。在家族企業(yè)班子建設中,通常有三種建班子模式:一是一代建,二代用;二是兩代人共建;三是二代建,一代幫。我傾向于后兩種模式。兩代人共建會出現(xiàn)混合班子,就是說可能有些老臣依然留在班子里工作,但主體是二代的“人”;二代建,一代幫的模式,就是基本上由二代自己選班子,一代只是參謀角色。沒有好壞模式之分,但求合適,這需要具體問題具體分析。但是不論怎樣建班子,都不要搞“清一色”,要結構化。這里包含了:年齡的結構化、性別的結構化、經(jīng)驗的結構化、地域的結構化等等。
關于接班時機如何選擇的問題,仁者見仁,智者見智。實際上沒有絕對所謂合適的接班時機。但是我更主張危機中接班。這里講的危機主要有三層含義:一是企業(yè)轉型升級遇到危機,比如遇到必須重新選擇產(chǎn)業(yè)的問題,像一些代工服裝企業(yè),長期代工從盈利走向不盈利,因此企業(yè)需要從代工轉到做自主品牌,這就是一次機會,如果二代能夠接過這一棒,雖然壓力很大,甚至風險也很大,但是面對壓力和風險,二代過關了,對自己、對家族都是一次很大的提升;二是一代創(chuàng)始人制造“麻煩”,讓二代去擔當。比如找一個新市場,讓二代去帶兵打仗,獲得體驗,積累商業(yè)經(jīng)驗;比如開展一項專項管理變革,讓二代去領導和組織執(zhí)行,積累管理經(jīng)驗,豐富人生。三是讓二代學會做決策、做選擇,不要只是被動執(zhí)行。一次選擇比十次執(zhí)行要深刻得多。因為選擇要比執(zhí)行的代價(無論是心理還是實際結果)要大得多。
前面我提到接班是團隊接班,這個理念直接影響接班后的企業(yè)能否有效運
行。因此企業(yè)創(chuàng)始人如何選擇、考察接班的職業(yè)經(jīng)理人的問題就被提出來了。家族企業(yè)必然走向現(xiàn)代化,因此必須規(guī)范化、職業(yè)化、專業(yè)化。其中培養(yǎng)和引進職業(yè)經(jīng)理人是常態(tài)。但是要保證職業(yè)經(jīng)理人一定可以成為家業(yè)長青的助推者甚至領導者,則需要下大功夫。這個功夫可以分成兩個角度來分析:一個是從老板要求職業(yè)人的角度看。職業(yè)人應當遵守契約,留下遺產(chǎn)。我2008年提出職業(yè)經(jīng)理人“遺產(chǎn)倫”講了五個方面,包括:職業(yè)人遵守合約完成任務和目標、將經(jīng)驗轉化為制度和程序、不斷培養(yǎng)人才實現(xiàn)替代、在管理創(chuàng)新中成為領導者和執(zhí)行者、持續(xù)豐富和改善企業(yè)文化。另一個角度是職業(yè)人為什么要留遺產(chǎn),這就要看老板如何創(chuàng)造好的企業(yè)環(huán)境了。主要包括:如何實施財富激勵、如何實施平臺激勵、如何實施心理激勵等三大激勵。我預測,兩個群體只要堅持上述事項的持續(xù)改進,就一定能夠建立互信,二代接班后的職業(yè)團隊建設就不是問題。
接班到底接什么的話題討論的比較多,我覺得接班當然包括財富、權力和精
神三個方面。其中財富傳承可以分成兩個方面,一是產(chǎn)業(yè)接班,二是通過專業(yè)方式打理財富,促進家族財富增值,以保證家族及其相關人減少生活風險。我認為兩種方式都可以選擇,可以并行。但我更主張通過產(chǎn)業(yè)傳承方式,推動家業(yè)長青。權力的交接非常重要,很多二代在傳承過程中之所以不能很好地發(fā)揮作用,甚至出現(xiàn)了“頹廢”、不作為的現(xiàn)象,不能簡單歸結為二代不能吃苦,沒有擔當精神,從我的觀察看,絕大多數(shù)是因為沒有實權,他(她)們負不了責、拍不了板。具體有兩種情況:一是給了名義權,但被一代創(chuàng)始人越權給廢了;二是沒給權,只是跑龍?zhí)祝斎徽劜簧险嬲呢撠熑巍5且淮鷦?chuàng)始人很多時候不這么看,他(她)們認為二代接班,不管是怎樣的職位,都應當像自己一樣去戰(zhàn)斗,去負責,至少應當早上去公司早一點,晚上離開的晚一點,我以為這有點“強盜邏輯”。如果換成職業(yè)人這樣要求可能嗎?除非事業(yè)心極強、對名利完全不在乎、能力也很強的人可能做得到,但是這樣的假設恐怕連一代創(chuàng)始人都很難相信可以成立。
我十分提倡精神接班,我堅定認為精神接班是高層次的東西。但精神接班是一個復雜而簡單的命題。說其復雜,主要是因為兩代人差異太大,生活在不同的時空,教育、環(huán)境、經(jīng)歷會對一個人一生影響很大,不少創(chuàng)始人,當自己富起來后,則變本加厲的“富裕”自己的孩子,讓他們過得好一些,快樂一些,看起來無可厚非,但是卻極大的影響了孩子的性格、思維方式和行事方式。當你需要他(們)承載的時候,你會突然發(fā)現(xiàn),他們不是你想要的那種接班人,無論是魄力、膽識都不像你,沒有你的那種精神,因此產(chǎn)生失望情緒。這種復雜局面產(chǎn)生的原因是值得我們的家族企業(yè),甚至全社會深思的。剛剛通過創(chuàng)業(yè)發(fā)展起來的企業(yè),就面臨著創(chuàng)業(yè)精神斷檔,這不僅是家族企業(yè)創(chuàng)始人應當反思的問題,也是我們這個社會需要反思的問題。如果一定要追溯,我認為根本在于家族教育方式和家族選擇的教育方式問題。比如一代創(chuàng)始人很少向自己的孩子講述創(chuàng)業(yè)的苦辣辛酸,總是把好的一面留給孩子,當然這樣可以讓孩子壓力小一點,但是一個不能得到真實信息的孩子,想要對你創(chuàng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)和具備的精神產(chǎn)生信任和理解,是很難的一件事。我6月份在西南財經(jīng)大學與一批來自四川的企業(yè)家對話時,發(fā)現(xiàn)一位年近60歲的企業(yè)家,自己的三個孩子大學畢業(yè)后全部進入企業(yè)進入接班進行時。我問他為什么你創(chuàng)立的建筑企業(yè),三個孩子都愿意回來工作,他的回答很簡單:小時候他們就在我的工地上耍。潛臺詞是,孩子們知道父親干什么,理解父親,理解企業(yè)對家族的重要性。
說精神傳承是一個簡單的事,是指它有路徑可循。基本的路徑從兩個角度來看:第一個角度是從內(nèi)容上分析,主要包括家族文化、創(chuàng)始人價值觀和核心精神、企業(yè)文化。第二個角度是從培養(yǎng)方式來分析,主要包括辦家族學校、成立家族理事會、創(chuàng)辦企業(yè)大學等。通過組織方式多層次開展家族文化、精神和企業(yè)文化的教育和引導。
值得注意的是,中國家族企業(yè)重視文化建設的程度不高,有的根本不重視,只要企業(yè)有盈利就行。這樣的企業(yè)是走不遠的。從世界家族企業(yè)研究的一個基本結論可以看出,凡是傳承到第四代甚至更久的家族企業(yè),其成功的第一條法則是:家族精神代代相傳。第二條才是產(chǎn)業(yè)選擇和經(jīng)營。從中國的實踐看,同仁堂的發(fā)展值得借鑒。一個歷經(jīng)400多年的企業(yè),那副對聯(lián)很難被人忘記:炮制雖繁必不能省人工,品味雖貴必不敢減物力。其折射出來的是價值觀的力量、文化的力量。它是向世人展示的同時,也在時時告誡自己應當遵守怎樣的信條。雖然由浙江樂氏家族創(chuàng)立的同仁堂藥業(yè),經(jīng)歷了家族經(jīng)營、職業(yè)經(jīng)理人經(jīng)營、家族經(jīng)營再到工商合營、國有化,都始終不該當初的信條,這樣的精神力量是難以復制的,也是一個缺少文化力量的企業(yè)很難比擬的。
 
                
 
             
                         
                 
                 
    


 
	                
	                    
	            




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